Evolution concernant le support Afer Actions Euro ISR
Nous vous informons que la stratégie de gestion du support Afer Actions Euro a évolué depuis le 30/06/2019 pour ajouter la prise en compte de critères extra financiers, après sélection des titres selon l’approche financière inchangée du gestionnaire financier. Pour refléter ce changement, le fonds change également de nom pour devenir Afer Actions Euro ISR.
Les adhérents qui ne souhaitent pas rester investis sur Afer Actions Euros suite au changement de stratégie de gestion peuvent sortir sans frais par arbitrage.
Découvrez le DIC en téléchargement.
Une gestion avec un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable)
Dorénavant, après avoir sélectionné des titres selon une approche financière inchangée, la société de gestion mettra en place un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable), plus spécifiquement selon une approche « Best in Class», visant à conserver les meilleurs acteurs de chaque secteur concerné.
Pour ce faire, la société de gestion s’appuiera sur le prestataire MSCI ESG Research pour la notation des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernemental) et le filtrage des valeurs.
Les indicateurs pris en compte pour effectuer la notation des critères « E », « S » et « G » sont ceux définis par MSCI ESG Research. Entre autres critères ESG analysés, peuvent être cités pour exemple les émissions carbone, la biodiversité, la gestion et développement du capital humain ou encore l’indépendance du conseil d’administration.
Bénéficiez de la reprise européenne à sa juste valeur
Documentation
Les performances de Afer Actions Euro
| En date de valeur du | |
|---|---|
| Valeur liquidative | |
| Depuis l’origine | |
| Depuis le 31/12/2023 | |
| Depuis 1 mois |
Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes, brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument en rien des performances futures. Sources GIE AFER et Ofi Invest Asset Management.
Carte d’identité
Société de gestion : Ofi Invest Asset Management
Code Isin : FR0007024393
Date de création : 31 juillet 1998
Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français.
Horizon de placement recommandé : 8 ans
Indice de référence : EURO STOXX®
Les frais sont indiqués dans le DIC et le prospectus complet.
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de
risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité
que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
L’Indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le
produit 8 ans.
Evolution de la part liquidative de Afer Actions Euro
Source Ofi Invest Asset Management
Les performances passées ne présument en rien des performances futures.
Date de valeur d’une opération : nous vous invitons à vous référer au Chapitre 8 de la notice du contrat Afer, rubrique Dates de valeur et valorisation des opérations.
L’OPCVM a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX® en investissant sur les marchés d’actions de la zone Euro.
L’OPCVM sera exposé de 60% à 100% aux marchés d’actions de la zone Euro et dans la limite globale de 10% de l’actif net, aux marchés d’autres zones dont les pays émergents. Les titres détenus pourront concerner tous les secteurs économiques. Les émetteurs sélectionnés relèveront indifféremment du secteur public ou du secteur privé de la zone Euro ou dans la limite globale autorisée à titre accessoire, d’autres zones. Les titres détenus relèveront de grosses et moyennes capitalisations. Ils seront libellés en euro et accessoirement en autres devises.
Le processus de gestion se fondera sur une analyse macroéconomique permettant de déterminer le poids dans le portefeuille de chaque secteur économique composant l’indicateur de référence. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice ou encore la qualité de son management.
Risques importants pour l’OPCVM non intégralement pris en compte dans cet indicateur :
Risque de crédit : l’émetteur d’un titre de créance détenu par l’OPCVM n’est plus en mesure de payer les coupons ou de rembourser le capital.
Risque de liquidité : l’impossibilité pour un marché financier d’absorber les volumes de transactions peut avoir un impact significatif sur le prix des actifs.
Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : Dans la mesure où le FCP peut être exposé aux
marchés à hauteur d’un niveau maximal de 200% de l’actif net, la valeur liquidative du fonds peut donc être amenée à baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels le FCP est exposé.
Risque de contrepartie : le porteur est exposé à la défaillance d’une contrepartie ou à son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles dans le cadre d’une opération de gré à gré, ce qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Pour consulter l’intégralité des risques liés à l’OPCVM, il convient de se reporter au prospectus.
Les montants investis sur ce support d’investissement ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les assureurs ne s’engagent que sur le nombre de parts d’unités de compte et en aucun cas sur leur valeur. Les supports en unités de compte ne comportent ni minimum garanti, ni effet de cliquet.
Les informations sur les performances passées du FCP présentées sur 5 ans ainsi que les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à l’adresse suivante : afer.ofi-invest.com/