Un support en unités de compte privilégiant l’Investissement Socialement Responsable (ISR)
Afer Diversifié Durable ISR a reçu le label « Investissement Socialement Responsable » (ISR) à l’issue d’un processus de certification mené par EY France auprès de notre gestionnaire d’actifs, Ofi Invest Asset Management.
Ce label créé en 2016 avec le soutien du Ministère de l’Économie et des Finances vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements en s’assurant de la transparence des processus des fonds labellisés et de l’intégration effective des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur processus de gestion.
Documentation
Les performances d’Afer Diversifié Durable ISR
| En date de valeur du | |
|---|---|
| Valeur liquidative | |
| Depuis l’origine | |
| Depuis le 31/12/2023 | |
| Depuis 1 mois |
Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes, brutes de prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne présument en rien des performances futures.
Sources GIE Afer et Ofi Invest Asset Management.
Carte d’identité
Société de gestion : Ofi Invest Asset Management
Code Isin : FR0010821470
Date de création : 08 janvier 2010
Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Horizon de placement recomandé : supérieur à 5 ans
Indice de référence : 60% Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 ans et 40% EURO STOXX ®
Les frais sont indiqués dans le DIC et prospectus complet.
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de
risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité
que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
L’Indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le
produit 5 ans
Evolution de la part liquidative de Afer Diversifié Durable
Source Ofi Invest Asset Management
Les performances passées ne présument en rien des performances futures.
Date de valeur d’une opération : nous vous invitons à vous référer au Chapitre 8 de la notice du contrat Afer, rubrique Dates de valeur et valorisation des opérations.
L’OPCVM a pour objectif, à travers une sélection de titres répondant à des critères d’investissement
socialement responsable (ISR), de réaliser sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite : 60% Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 ans + 40% EURO STOXX®.
L’OPCVM investira sur des actions et des titres de créance et instruments du marché monétaire répondant à des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR) définis par AOfi Invest Asset Management selon une approche cherchant à identifier les entreprises les plus en avance sur l’ISR au sein de chaque secteur. La société de gestion s’appuie sur un prestataire externe pour sélectionner les titres selon des critères ESG (environnement, social et gouvernance).
L’allocation entre les poches taux et actions est déterminée en premier lieu en fonction de l’indicateur de référence. Elle est par la suite ajustée en fonction des opportunités d’investissements et des niveaux de valorisation et de risque des différentes classes d’actifs.
Risques importants pour l’OPCVM non intégralement pris en compte dans cet indicateur :
Risque de crédit : l’émetteur d’un titre de créance détenu par l’OPCVM n’est plus en mesure de payer les coupons ou de rembourser le capital.
Risque de liquidité : l’impossibilité pour un marché financier d’absorber les volumes de transactions peut avoir un impact significatif sur le prix des actifs.
Risque de contrepartie : le porteur est exposé à la défaillance d’une contrepartie ou à son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles dans le cadre d’une opération de gré à gré, ce qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Pour consulter l’intégralité des risques liés à l’OPCVM, il convient de se reporter au prospectus.
Les montants investis sur ce support d’investissement ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les assureurs ne s’engagent que sur le nombre de parts d’unités de compte et en aucun cas sur leur valeur. Les supports en unités de compte ne comportent ni minimum garanti, ni effet de cliquet.
Les informations sur les performances passées du FCP présentées sur 5 ans ainsi que les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à l’adresse suivante : afer.ofi-invest.com/